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株式会社だいとく投資ビレッジ
代表取締役社長 山田 明弘

地域密着のきめ細かいサービスでお客様と『共生共幸』

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多彩な金融商品を取り揃えることで、お客様のニーズを満たす投資サービスを実現する【株式会社だいとく投資ビレッジ】。山田代表は、金融商品仲介業の知名度を高めて、共に業界を盛り上げてくれる同業者の参入に期待している。

番組公開日:2014年11月12日

プロフィール
  • 代表者名山田 明弘 (代表取締役社長)
  • 出身地愛知県 名古屋市
  • 趣味映画鑑賞 音楽鑑賞(60年~70年代の映画や音楽が好き)
  • 休日の過ごし方家族で一緒に公園に行ったり、ショッピングセンターに行ったりしています。
  • 過去に経験したスポーツサッカー・陸上競技(長距離)
  • 座右の銘我以外皆我師
  • 代表就任以前の職種証券会社 取締役

山田代表取締役社長のストーリー

だいとく投資ビレッジの誕生と決意

金融業界は、今でこそ横断的なサービスが見られるものの、基本は「銀行」、「証券」、「保険」…といった、縦割りが常態化しています。また、一時期は旧大蔵省による護送船団方式でありました経緯から、横並び色が濃い業界でもあります。しかし、お客様からしてみれば、人生と切り離すことの出来ない“お金とのお付き合い”において、銀行で預金と住宅ローン、証券会社で資産運用、生命保険会社で医療保険、損害保険会社で自動車保険と火災保険…といった具合に縦割りで考えるものではなく、お客様の人生設計を熟知した者との共同作業で総合的な判断から考えていくべきではないでしょうか。



私は、旧大徳証券の創業者を祖父に持つ三代目でしたが、お客様サービスについて熟慮を重ねた結果、金融商品仲介業者(IFA)に業態転換をすることで、証券会社を経営するにあたり多大な負担となるバックオフィス(口座管理 等)とミドルオフィス(商品調達、組成 等)を他の証券会社に移し、フロントオフィス(お客様へのアドバイス 等)に特化する道を選択するに至りました。一方、フロントオフィスを拡充するべく金融サービスを横串しに捉え、資産運用(証券)だけでなく、生命保険や損害保険、住宅ローン、確定拠出年金の導入支援や継続研修等を総合的に取扱う「総合金融窓口サービス機関」として歩くことこそ、お客様に喜んで頂く為の新しいビジネスモデルであると確信しました。



2012年9月の残暑残る中、新たな金融サービスの創造を図るべく何度となく東海財務局と名古屋法務局を通っているとき、だいとく投資ビレッジの経営理念やビジョン、お客様にご提供するサービスについて熟考しました。今でも、名古屋市役所近くにあります大津橋交差点を通りますと、その時のことを思い出します。



その中で生まれた経営理念が『共生共幸(きょうせいきょうこう)』です。この『共生共幸』という言葉は、私による造語でありますが、「人生を豊かにする投資とは何か?」の答を見出すべく、お客様及び地域社会の皆様と、共に歩み、共に考え、共に感じ、共に栄え、幸せを共有する人間関係を築いていきたいという思いを四字熟語にさせて頂きました。



当社は、この理念を遂行するにあたり、お客様とのコミュニケーションを尊重し、親子2代、孫3代に亘る家族ぐるみでのお付き合いを想定したフェイス・トゥ・フェイスによるコミュニティの構築を推進してまいります。更に、当社がご提案するアドバイスひとつひとつが、お客様の将来の発展、そして地域の皆様の飛躍に繋がることを心に銘記し、不断の研鑽に努めてまいります。

沿革

2012年

 9月 設立

 10月  旧大徳証券株式会社と事業譲渡契約締結

 12月  金融商品仲介業登録【東海財務局長(金仲)第142号】



2013年

 1月 開業

 1月 関支店開業



2014年

 3月 確定拠出年金の紹介、取次及び導入支援業務開始

 9月 資本金を2,500万円に増資

 11月  生命保険の募集業務開始

 11月  住宅ローンの取次業務開始



2015年

 2月 損害保険代理店開業



2016年

 8月 少額短期保険(地震補償保険)の募集業務開始



2017年

 4月 企業型確定拠出年金の投資継続研修委託サービス業務開始

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会 社 情 報

  • 会社名 : 株式会社だいとく投資ビレッジ
  • 代表者名 : 山田 明弘 (代表取締役社長)
  • 企業HP :  http://www.daitoku-iv.co.jp/
  • 所在地 :  〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目17番6号
    ナカトウ丸の内ビル6階
  • 設立 : 2012年09月03日
  • 創業 : 2013年01月04日
  • 資本金 : 2500万円
  • 従業員数 : 10~30人未満

  • 業種 : その他金融
  • キーワード : 金融商品仲介業 / IFA / 証券 / 保険 / 確定拠出年金
  • 会社商品 PR : 
    今般、「保険代理業務」並びに、「住宅ローン取次業務」を開業しました。
    弊社は「証券」「保険」「住宅ローン」「確定拠出年金」を取扱う『総合金融金融サービス業』として、ワンストップでお客様及び地域の皆様に有益となるアドバイスをご提供させて頂きます。
  • 事業内容 : 
    1.金融商品仲介業
    2.損害保険の代理業務
    3.生命保険の募集に関する業務
    4.少額短期保険の募集、契約締結の代理及び媒介に関する業務
    5.住宅ローンの取次に関する業務
    6.確定拠出年金制度の導入支援業務
    7.企業型確定拠出年金の投資継続研修の代理業務
  • 企業理念/こだわり/他社との違い : 
    『共生共幸』(きょうせいきょうこう)
    「人生を豊かにする投資とは何か?」の答を見出すべく、地域社会の皆様と、共に歩み、共に考え、共に感じ、共に栄え、幸せを共有する人間関係を築き上げることを使命として、全うする。
  • 特徴的な制度/社風 : 
    「金融」のイメージは、”お堅い”・”敷居が高い”等とよく言われますが、決してそのようなことはなく、当社はアットホームな雰囲気です。
  • 今後の事業展開/ビジョン : 
    『証券サービス業』から『総合金融窓口サービス機関』へと進化することで、多様なお客様のご要望にお応えし、地域の皆様と共に、幸せを実感する関係を築いてまいります。
  • その他 : 
    弊社は、「日本発の証券会社から業態変換をした金融商品仲介業者」として、金融商品仲介業(IFA)の職種の魅力、有益性を皆様にお伝えするべく、一意専心の気持ちで邁進する所存です。

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